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新能源發(fā)展勢頭正盛 年內替代成品油消費或10%-12%

回顧歷史，大眾對新能源的研究可追溯至19世紀30-50年代，1832-1839年之間，蘇格蘭商人羅伯特-安德森發(fā)明了世界上第一臺電動(dòng)車(chē)。相較于國外電動(dòng)車(chē)行業(yè)的發(fā)展，中國新能源汽車(chē)的起步時(shí)間相對較晚。1988年，我國生產(chǎn)出電動(dòng)汽車(chē)并參加了國際汽車(chē)展。20世紀初期，我國新能源汽車(chē)研究項目被列入國家“十一五”期間的“863”重大科技課題，并規劃了以汽油車(chē)為起點(diǎn)，向氫動(dòng)力車(chē)目標挺進(jìn)的戰略。2008年，新能源汽車(chē)在國內已呈全面出擊之勢，成為我國“新能源汽車(chē)元年”。

近年來(lái)，在財政補貼及雙積分政策加持下，中國新能源發(fā)展勢頭正盛，對國內成品油行業(yè)影響與日俱增。新能源汽車(chē)對汽油替代作用日益加強，而LNG重卡對柴油的替代作用也嶄露頭角。

新能源經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢明顯　可節約60-70%出行成本

數據測算顯示，與傳統燃油車(chē)相比，無(wú)論是新能源汽車(chē)還是LNG重卡，均具有更為明顯的經(jīng)濟性。

新能源汽車(chē)方面，考慮到新能源汽車(chē)實(shí)際行駛及空調模式下的損耗，當前純電動(dòng)模式下新能源汽車(chē)續航里程主流在400-700公里不等，在這里我們采取中位數550公里，平均用電量為48kWh進(jìn)行測算。公共充電樁充電使用分時(shí)電價(jià)，收費標準為1.2-2.5元/度不等，在這里我們采取2元/度進(jìn)行測算。按照年均行駛里程2萬(wàn)公里，新能源汽車(chē)出行成本為3490元/年。

LNG重卡方面，卓創(chuàng )資訊統計數據顯示，2023年至今LNG價(jià)格在4.93元/公斤，LNG重卡百公里消耗在約在162.7元。按照年均行駛12萬(wàn)公里，LNG重卡出行成本為19.5萬(wàn)/年。

燃油車(chē)方面，2023年至今，國內成品油市場(chǎng)歷經(jīng)17次調價(jià)窗口，為9次上調，6次下調，2次擱淺。標準汽、柴油累計分別上調670元/噸，645元/噸，折合升價(jià)為92#國六汽油，95#國六汽油和0#國六柴油與年初相比較，分別上漲0.43元，0.56元和0.5元。卓創(chuàng )資訊統計數據顯示，1-8月中國92#國六汽油均值約為7.71元/升，0#國六柴油均值約為7.33元/升。

由此，按照年均行駛里程2萬(wàn)公里，百公里油耗為8L測算，傳統燃油車(chē)出行成本為12336元/年；按照年均行駛里程12萬(wàn)公里，百公里油耗為38L測算，重卡出行成本為33.4萬(wàn)/年。數據對比顯示，新能源汽車(chē)可節約近70%出行成本，LNG重卡可節約近60%的消費成本。

保有量穩步增加　新能源汽車(chē)替代占比超10%

消費成本的下降是消費者考慮新能源的主要因素之一。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及保有量均穩步提升。汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，截至2023年7月，年內中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為452.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)41.7%，市場(chǎng)占有率達29%。

考慮到新能源汽車(chē)電池質(zhì)保為6-8年，當下新能源汽車(chē)市場(chǎng)正歷經(jīng)初代購買(mǎi)者報廢高峰期，預計新能源汽車(chē)保有量在1678萬(wàn)輛。按照年均行駛2萬(wàn)公里，百公里油耗為8L為例，年內新能源汽車(chē)替代汽油消費量已達1160萬(wàn)噸，替代占比達10.6%。

LNG重卡替代嶄露頭角　替代占比或達9.6%

LNG重卡的興起與其燃料經(jīng)濟性增強，LNG加氣站數量增加，政策利好等多重因素緊密相關(guān)。

首先，LNG重卡燃料經(jīng)濟性前文已經(jīng)提及，在使用場(chǎng)景、運輸里程相同的情況下，LNG重卡燃料經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢明顯。

其次，LNG加氣站數量提升，加氣便捷性為L(cháng)NG重卡發(fā)展提供保障。近年來(lái)，中石油、中海油、新疆廣匯、昆侖能源等公司相繼制定LNG加氣站規劃，山東、河北、新疆、內蒙古、陜西等省份LNG加氣站數量不斷增加。卓創(chuàng )資訊統計數據顯示，2022年我國LNG加氣站數量為3803座，環(huán)比上漲1.5%，較2018年增加1191座。

最后，政策為L(cháng)NG重卡發(fā)展保駕護航。2022年3月22日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”現代能源體系規劃》，鼓勵LNG重卡：“構建綠色低碳交通運輸體系，優(yōu)化調整運輸結構，鼓勵重載卡車(chē)、船舶領(lǐng)域使用LNG 等清潔燃料替代，加強交通運輸行業(yè)清潔能源供應保障。”

卓創(chuàng )資訊數據整理顯示，2019年中國LNG重卡保有量突破30萬(wàn)輛，2022年保有量為52.58萬(wàn)輛。2023年1-7月，中國LNG重卡銷(xiāo)量為6.38萬(wàn)輛，同比上漲160.4%，預計LNG重卡保有量為57.58萬(wàn)輛，同比上漲或超12%。

按照年均行駛里程12萬(wàn)公里，百公里油耗為38L測算，LNG重卡替代柴油消費量或超1300萬(wàn)噸，替代占比已經(jīng)達9.6%。

新能源發(fā)展勢頭正盛　2023年消費替代占比或在10%-12%

2023年7月26日，國家稅務(wù)總局發(fā)布《支持共享發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引》，明確提出綠色城市建設稅費優(yōu)惠：“城市公交企業(yè)購置的公共汽電車(chē)輛免征車(chē)輛購置稅；購置新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購置稅；節能汽車(chē)減半征收車(chē)船稅；新能源車(chē)船免征車(chē)船稅”，新能源稅費政策利好持續。

8月14日，商務(wù)部等9部門(mén)辦公廳（室）印發(fā)關(guān)于《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計劃（2023-2025年）》的通知，表示要“加大優(yōu)質(zhì)商品投放力度，繼續支持新能源汽車(chē)、綠色智能家電、綠色建材和家具家裝下鄉，加快農村充換電設施建設，完善售后回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，促進(jìn)農村大宗商品消費更新?lián)Q代”，新能源汽車(chē)下沉市場(chǎng)持續發(fā)力，低價(jià)位新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景廣闊。

卓創(chuàng )資訊預計，年內新能源汽車(chē)及LNG重卡或仍保持可觀(guān)發(fā)展態(tài)勢，新能源車(chē)輛配套設施，如充電基礎設施以及LNG加氣站數量仍保持穩定增長(cháng)勢頭。預計2023年中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望超750萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率或達27%，新能源汽車(chē)保有量有望超1900萬(wàn)輛，汽油消費替代占比有望超12%。LNG重卡方面，預計2023年中國LNG重卡銷(xiāo)量有望超10萬(wàn)輛，LNG重卡保有量或達60萬(wàn)輛，柴油消費替代占比或在10%。

總結：

未來(lái)五年內，“雙碳”經(jīng)濟發(fā)展或仍為主旋律，隨著(zhù)新能源汽車(chē)下沉市場(chǎng)的不斷發(fā)展，LNG重卡政策的持續利好，新能源相關(guān)配套設施的跟進(jìn)，新能源對國內成品油消費替代作用不容小覷。

統計數據顯示，2013-2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量平均增速在15%左右，LNG重卡銷(xiāo)量平均增速在11%左右。若以此為基準，卓創(chuàng )資訊預計2027年中國新能源汽車(chē)保有量有望超5100萬(wàn)輛，汽油消費替代占比或超26%；LNG重卡保有量有望超88萬(wàn)輛，柴油消費替代占比或超13%。